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一． 銷售模塊
流程：
客戶管理—銷售報價管理—訂單評審管理---銷售合同管理--銷售定單管理—定單變更管理
---銷售出庫管理---銷售發票管理---應收管理----銷售退庫管理---部門事項管理
功能模塊：
l 客戶基礎資料管理 客戶溝通記錄管理 客戶登記分類管理 客戶產品與業務員管理 客戶追蹤
l 銷售報價管理 訂單評審管理 銷售合同管理 銷售定單管理
l 定單變更管理 銷售出庫管理 銷售退貨管理
l 銷售發票管理 銷售應收管理 部門事項管理
客戶管理功能與表單：
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功能 |
表單 |
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客戶基礎資料 |
客戶明細表 |
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客戶溝通記錄 |
客戶查詢總表 |
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客戶等級分類 |
客戶追蹤表（查詢客戶可見業務員、產品、歷史溝通等所有記錄）。 |
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客戶與產品與業務員綁定 |
匯總及明細追蹤 |
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客戶追蹤 |
匯總及明細追蹤 |
銷售報價管理
可自由配置字段，重點在于審核與打印功能。打印圖表樣式可自由配置。可嵌入公章圖片。可導出WORD格式。
訂單評審管理
訂單評審可引用報價單也可新增。
題頭：客戶資料、訂單相關信息等。
附頁為 價格評審欄、技術評審欄、物料評審欄、周期評審欄目，每個欄目主要體現評審人員確認、意見匯總等，可文字可圖片橫向展現。
評審單可掛附件，通常是客戶提供的資料，從而衍生到圖紙圖檔管理當中保存。
系統可打印。自由配置顯示，可導出WORD格式。
銷售合同管理
可打印，可導出WORD，有公章即可。根據企業實際需求可自由配置
銷售定單管理
涵蓋所有訂單評審內容，可刪除訂單評審里例如價格等。 可修改任一項。例如周期與評審不一樣的。所有后道工序已定單為主。
定單變更單管理
引用銷售定單所有項目。
增加變更項目，重點在于突出顯示變更內容。標示變更后的結果。再引入審批流程。涉及到所有部門確認。重點是涉及到所有部門的確認及變更確認。后道所有工序沿用變更單，原來的銷售訂單自動顯示此定單有變更（有二次變更、三次變更等）。為成本、時間、物料等等后期可以在最后一次變更上進行疊加。
本單據重點在于體現 變更科目，變更次數。變更后的確認 。
銷售出庫管理
重點在于本單據增加了車輛等出庫附加信息。可打印，有條碼啟用設置選項。銷售發票管理
記錄所有定單發票開具的記錄，引用定單價格，付款方式、時間、人員聯系 公司資質等等信息。主要是合同額 ，開具的發票情況即可，簡潔易操作。
應收管理
訂單所涉及到的所有款項記錄，主要有變更的訂單要引用到記錄中。體現總額 已收款 未收款、時間、雙方負責人等。
銷售退庫管理
一張單據，體現那個訂單的退貨，相關部門確認，可轉為倉庫退貨收貨單。重點是：相關部門審核記錄。確認為報廢、返工、補貨、在推送到相關部門去。綁定訂單，訂單上有顯示 此訂單有退貨。（和變更記錄一直。）
部門事項管理
本功能主要是記錄本部門發生的其他特殊情況，收集整理部門信息。長期就可形成部門的管理事項，例如：獎罰記錄，人員請假、貢獻、團隊建設等等。也是部門的辦公OA。
銷售模塊涉及到表單
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銷售報價總表 |
默認為詳細的明細表展現，可根據需求查找任意所需條件展現。 可預覽 可打印 未來可推送到發郵件。 |
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訂單評審總表 |
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銷售合同總表 |
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銷售定單總表 |
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訂單變更總表 |
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銷售出庫總表 |
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銷售退貨總表 |
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銷售發票總表 |
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當月收款明細表 |
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銷售收款總表 |
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定單追蹤表（監控表） |
訂單進行狀況追蹤 |
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產品銷售監控表 |
任意產品找出來之后可追蹤到銷售狀況 |
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業務員業績表 |
業務員賣了什么 |
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銷售業績表 |
固定時期內賣了多少，也是部門業績表 |
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部門處理單總表 |
特出情況處理單匯總，也是對應之前的異常單和異常處理單 |
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