杭州涵湛軟件有限公司依據投資理財行業的實際需求，結合實際操作應用過程，專門獨立定制開發了一套專業適用于投資理財金融行業的客戶關系管理系統(CRM)，產品架構為B/S架構，無須復雜的安裝客戶端，用戶使用WEB輕松訪問，隨時隨地更新及查詢相關信息。解決多門店管理、客戶多樣性及多樣性分析、客戶及時拜訪、各類投資產品管理、人員提成計算、客戶收益及時短信通知、客戶簽約解付管理等，大大提高工作效率與客戶滿意度。
功能特色
適用行業
各類投資理財行業，系統為統一的平臺，可完全定制開發
客戶案例
系統展示
簡潔的圖形化界面，降低使用人員學習成本。
系統完全具備功能權限（增刪改查審核等）和數據權限（不同人看到不同的客戶數據）
客戶資料直接關聯投資的產品信息，信息圍繞客戶集中
查看客戶的相關信息時，同時也可查詢客戶的拜訪記錄及拜訪次數，省去中間繁瑣的操作步驟，直接點擊直接跳轉，方便快捷。
系統可依據客戶的不同等級，設定不同拜訪時間區間間隔，同時也可進行提前預警功能，
此外還有各種報表匯總，供用戶導出、打印使用
BI智能圖形化分析報表、多維度分析、簡明又直觀，為總經理打造逞心如意的數據分析平臺
客戶情況分析
收益、拜訪、簽單、到期即使提醒
短信發送記錄查詢
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